Planificación de la inversión y la jubilación

Nunca es demasiado prontoーor too lateーto start planning for your future. Whether you want to save for a house or work toward a comfortable retirement, Unitus Financial Advisors1 can help you with your goals, no matter what stage of life you’re in.

Conozca a sus asesores financieros de Unitus

Los asesores financieros de Unitus ofrecen las herramientas, la orientación y los conocimientos que necesita para lograr lo que es más importante para usted. Conéctese con nosotros para una consulta sin coste y sin compromiso para ver cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros futuros. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en la página web de FINRA BrokerCheck.

Todd Micciche

Todd se encuentra en nuestra sucursal de Tanasbourne y también está disponible para reunirse con los miembros en las siguientes sucursales con cita previa: Beaverton, Multnomah Village, Salem y Unitus Plaza.

Programar una cita
503-423-8683
Envíe un correo electrónico a Todd

William Lusby

William se encuentra en nuestra sucursal de Mall 205 y también está disponible para reunirse con los miembros en las siguientes sucursales con cita previa: Clackamas, Gresham, Mill Plain, N. Williams y Westmoreland.

Programar una cita
503-423-8675
Correo electrónico de William

A medida que sus necesidades en la vida cambian, estamos aquí para proporcionarle la ayuda que necesita. Independientemente de su situación actual, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino, desde estrategias de inversión, necesidades de gestión de patrimonio, planificación de la jubilación y mucho más.

Estrategia y gestión del patrimonio

Estrategia de inversión

Le ayudaremos a aclarar sus objetivos y a desarrollar un plan de inversión sólido.

Gestión del dinero

Entienda en qué gasta su dinero hoy, y tenga un plan para saber a dónde quiere que vaya en el futuro.

Financiación de la educación

Con productos como nuestra IRA educativa, podemos ayudarle a planificar con antelación los gastos universitarios de sus hijos.

Planificación y aprendizaje

Planificación de la jubilación

Planifique una jubilación que cubra su estilo de vida y los gastos esenciales, le prepare para lo inesperado y le ayude a dejar un legado.

Planificación patrimonial

Estate plans are an important part of your financial planning, and it’s never too early to start thinking about your legacy.2

Seminarios

Aprenda más sobre Inversión, Jubilación o Seguridad Social asistiendo a un seminario gratuito.

Social Security Seminar January 25 @ 6-7 p.m.

Independientemente del momento en que planee jubilarse, es probable que la Seguridad Social sea una parte importante del camino que tiene por delante. Pero, ¿conoce las reglas del camino cuando se trata de la Seguridad Social?

Únase a Unitus Financial Advisors en este seminario gratuito.

View all upcoming events.

¿Te vas tan pronto?

Al hacer clic en este enlace saldrá de la Cooperativa de Crédito Comunitaria Unitus para visitar a uno de nuestros socios de confianza. Si esto se hizo por error, por favor haga clic en cancelar. De lo contrario, ¡vuelva a visitarnos cuando quiera!

 

Acepta