Planificación de la inversión y la jubilación

Nunca es demasiado prontoーo demasiado tardeー para empezar a planificar su futuro. Ya sea que quiera ahorrar para una casa o trabajar para una jubilación cómoda, Unitus Financial Advisors1 puede ayudarte con tus objetivos, independientemente de la etapa de la vida en la que te encuentres.

Conozca a sus asesores financieros de Unitus

Los asesores financieros de Unitus ofrecen las herramientas, la orientación y los conocimientos que necesita para lograr lo que es más importante para usted. Conéctese con nosotros para una consulta sin coste y sin compromiso para ver cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros futuros. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en la página web de FINRA BrokerCheck.

William Lusby

William se encuentra en nuestra sucursal de Mall 205 y también está disponible para reunirse con los miembros en las siguientes sucursales con cita previa: Clackamas, Gresham, Mill Plain, N. Williams y Westmoreland.

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A medida que sus necesidades en la vida cambian, estamos aquí para proporcionarle la ayuda que necesita. Independientemente de su situación actual, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino, desde estrategias de inversión, necesidades de gestión de patrimonio, planificación de la jubilación y mucho más.

Estrategia y gestión del patrimonio

Estrategia de inversión

Le ayudaremos a aclarar sus objetivos y a desarrollar un plan de inversión sólido.

Gestión del dinero

Entienda en qué gasta su dinero hoy, y tenga un plan para saber a dónde quiere que vaya en el futuro.

Financiación de la educación

Con productos como nuestra IRA educativa, podemos ayudarle a planificar con antelación los gastos universitarios de sus hijos.

Planificación y aprendizaje

Planificación de la jubilación

Planifique una jubilación que cubra su estilo de vida y los gastos esenciales, le prepare para lo inesperado y le ayude a dejar un legado.

Planificación patrimonial

Los planes patrimoniales son una parte importante de su planificación financiera, y nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en su legado.2

Seminarios

Aprenda más sobre Inversión, Jubilación o Seguridad Social asistiendo a un seminario gratuito.

Tres transiciones a la jubilación: 22 de junio @ 6:00-7:00 p.m.

¿Estás preparado para jubilarte? Puede que esté preparado para la transición financiera, pero también experimentará transiciones emocionales y de estilo de vida. Podemos ayudarle a entender estos cambios que se avecinan y proporcionarle la información que necesita para prepararse mejor para esta emocionante temporada de su vida.

Únase a Unitus Financial Advisors en este seminario gratuito.

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Divulgaciones

1 El programa Unitus Financial Advisors se ofrece a través de CUNA Brokerage Services, Inc. CUNA Brokerage Services, Inc. es una filial de CUNA Mutual Group. Para más información sobre CUNA Brokerage Services, Inc. visite cunabrokerage.com. Los profesionales de Unitus Financial Advisors son representantes registrados de CUNA Brokerage Services, Inc. Los representantes están registrados, venden valores y ofrecen servicios de asesoramiento a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No está asegurado por la NCUA/NCUSIF/FDIC, puede perder valor, no tiene garantía de la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor/intermediario registrado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América. Los representantes están registrados, los valores se venden, los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, Unitus Financial Advisors, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No están asegurados por la NCUA/NCUSIF/FDIC, pueden perder valor, no están garantizados por la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor/intermediario registrado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América.

2 El representante no es un asesor fiscal ni un abogado. Para obtener información sobre su situación fiscal específica, por favor consulte a un profesional de impuestos. Para cuestiones legales, incluyendo una discusión sobre la planificación del patrimonio, por favor consulte a su abogado.

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