Planificación de la inversión y la jubilación

Tanto si es un novato en la planificación financiera como si es un inversor experimentado, nos dedicamos a ayudarle a establecer un camino y a alcanzar sus objetivos financieros.

Todo viaje que se precie merece un guía experto

El programa Unitus Financial Advisors se ofrece a través de CUNA Brokerage Services, Inc. CUNA Brokerage Services, Inc. es una filial de CUNA Mutual Group. Para más información sobre CUNA Brokerage Services, Inc. visite cunabrokerage.com.

A través de nuestra relación con Unitus Financial AdvisorsUnitus pone a su disposición las opciones, la orientación y los conocimientos que necesita para lograr lo que es más importante para usted, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre.

Planes de inversión

Le ayudaremos a aclarar sus objetivos y a desarrollar un plan de inversión sólido.

Gestión del dinero

Entienda en qué gasta su dinero hoy, y tenga un plan para saber a dónde quiere que vaya en el futuro.

Planificación de la jubilación

Planifique una jubilación que cubra su estilo de vida y los gastos esenciales, le prepare para lo inesperado y le ayude a dejar un legado.

Financiación de la educación

Con productos como nuestra IRA educativa, podemos ayudarle a planificar con antelación los gastos universitarios de sus hijos.

Planificación patrimonial

Los planes patrimoniales son una parte importante de su planificación financiera, y nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en su legado.**

Retirement & Social Security Seminars

Prepararse para la jubilación es un objetivo importante con un amplio abanico de posibles soluciones. Asista a un seminario gratuito.

Iniciar la conversación

Póngase en contacto con uno de los profesionales financieros para una consulta sin coste y sin compromiso.

¿Quiere sacar más partido a su dinero?

Unitus Financial Advisors ofrece una gama de planes y opciones de inversión, incluyendo:

  • Cuentas individuales de jubilación (IRA)
  • Fondos de inversión
  • Servicio completo de intermediación
  • Anualidades (variables y fijas)

¿Planificando la jubilación?

Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar su jubilación, y Unitus Financial Advisors ofrece una gama completa de herramientas de ahorro para la jubilación. La clave para una jubilación segura es planificar con antelación. Por suerte, le tenemos cubierto.

Póngase en contacto con uno de los profesionales financieros hoy mismo para iniciar una conversación sobre la preparación de su futuro. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en la página web de FINRA BrokerCheck.

Unitus Financial Advisors

 

 

Divulgaciones

* El programa Unitus Financial Advisors se ofrece a través de CUNA Brokerage Services, Inc. CUNA Brokerage Services, Inc. es una filial de CUNA Mutual Group. Para más información sobre CUNA Brokerage Services, Inc. visite cunabrokerage.com. Los profesionales de Unitus Financial Advisors son representantes registrados de CUNA Brokerage Services, Inc. Los representantes están registrados, venden valores, ofrecen servicios de asesoramiento a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No está asegurado por la NCUA/NCUSIF/FDIC, puede perder valor, no tiene garantía de la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor/intermediario registrado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América. Los representantes están registrados, los valores se venden, los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, Unitus Financial Advisors, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No están asegurados por la NCUA/NCUSIF/FDIC, pueden perder valor, no están garantizados por la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor/intermediario registrado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América.

** El representante no es un asesor fiscal ni un abogado. Para obtener información sobre su situación fiscal específica, por favor consulte a un profesional de los impuestos. Para cuestiones legales, incluyendo una discusión sobre la planificación del patrimonio, por favor consulte a su abogado.

FR-2984032.1-0320-0422

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