Planificación de la inversión y la jubilación

Nunca es demasiado prontoーor too lateーto start planning for your future. Whether you want to save for a house or work toward a comfortable retirement, Unitus Financial Advisors¹ can help you with your goals, no matter what stage of life you’re in.

Conozca a sus asesores financieros de Unitus

Los asesores financieros de Unitus ofrecen las herramientas, la orientación y los conocimientos que necesita para lograr lo que es más importante para usted. Conéctese con nosotros para una consulta sin coste y sin compromiso para ver cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros futuros. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en la página web de FINRA BrokerCheck.

Todd Micciche

Todd se encuentra en nuestra sucursal de Tanasbourne y también está disponible para reunirse con los miembros en las siguientes sucursales con cita previa: Beaverton, Multnomah Village, Salem y Unitus Plaza.

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William Lusby

William se encuentra en nuestra sucursal de Mall 205 y también está disponible para reunirse con los miembros en las siguientes sucursales con cita previa: Clackamas, Gresham, Mill Plain, N. Williams y Westmoreland.

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A medida que sus necesidades en la vida cambian, estamos aquí para proporcionarle la ayuda que necesita. Independientemente de su situación actual, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino, desde estrategias de inversión, necesidades de gestión de patrimonio, planificación de la jubilación y mucho más.

Estrategia y gestión del patrimonio

Estrategia de inversión

Le ayudaremos a aclarar sus objetivos y a desarrollar un plan de inversión sólido.

Gestión del dinero

Entienda en qué gasta su dinero hoy, y tenga un plan para saber a dónde quiere que vaya en el futuro.

Financiación de la educación

Con productos como nuestra IRA educativa, podemos ayudarle a planificar con antelación los gastos universitarios de sus hijos.

Planificación y aprendizaje

Planificación de la jubilación

Planifique una jubilación que cubra su estilo de vida y los gastos esenciales, le prepare para lo inesperado y le ayude a dejar un legado.

Planificación patrimonial

Estate plans are an important part of your financial planning, and it’s never too early to start thinking about your legacy.²

Seminarios

Aprenda más sobre Inversión, Jubilación o Seguridad Social asistiendo a un seminario gratuito.

Social Security Seminar January 25 @ 6-7 p.m.

Independientemente del momento en que planee jubilarse, es probable que la Seguridad Social sea una parte importante del camino que tiene por delante. Pero, ¿conoce las reglas del camino cuando se trata de la Seguridad Social?

Únase a Unitus Financial Advisors en este seminario gratuito.

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Divulgaciones

¹ The Unitus Financial Advisors program is offered through CUNA Brokerage Services, Inc.*, a broker/dealer focused on serving credit union members. CUNA Brokerage Services, Inc. is an affiliate of CUNA Mutual Group. For more information about CUNA Brokerage Services, Inc., please visit cunabrokerage.com. Los profesionales de Unitus Financial Advisors son representantes registrados de CUNA Brokerage Services, Inc. Los representantes están registrados, venden valores y ofrecen servicios de asesoramiento a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No está asegurado por la NCUA/NCUSIF/FDIC, puede perder valor, no tiene garantía de la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor/intermediario registrado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América. Los representantes están registrados, los valores se venden, los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, Unitus Financial Advisors, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No están asegurados por la NCUA/NCUSIF/FDIC, pueden perder valor, no están garantizados por la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor/intermediario registrado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América.

² Representative is neither a tax advisor nor attorney. For information regarding your specific tax situation, please consult a tax professional. For legal questions, including a discussion about estate planning, please consult your attorney.

FR-2984032.1-0320-0422